3色Dot黒-パラマウント文字ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。2ndラベル。
「アップルズ・アンド・バナナズ」「ブルー・ヴェルヴェット」「カナディアン・サンセット」「アウト・オブ・ア・クリア・ブルー・スカイ」「ユー・アー・ザ・リーズン」「ランド・オブ・ドリームス」他収録。