トップ・サークル・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。1stラベル。
「ヴァーモントの月」「ザ・スウィーテスト・サウンズ」「ビー・マイン・トゥナイト」「ホームワード」「イン・アワ・ハイダウェイ」「ザ・スウィートハート・トゥリー」他全12曲収録。