レインボー黒VENDORラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1965年録音。オリジナルリリース1965年。DeepGroove。
「フィックル・フィンガー・オブ・フェイト」「オールモースト」「ラメント」「コニー・アイランド、U.S.A.」「シンク・ビューティフル」「ジ・アザー・ハーフ・オブ・ミー」「ビー・ア・フォニー」他全12曲収録。