ミドル・レインボー・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。DeepGroove。2ndラベル。
「マイ・メランコリー・ベイビー」「セプテンバー・ソング」「ミスティ」「サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー」「アイム・イン・ザ・ムード・フォー・ラヴ」他全12曲収録。