3色Dot黒-パラマウント文字ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。2ndラベル。
「ノクターン」「ホワット・カインド・オブ・フール・アム・アイ」「アズ・ロング・アズ・シー・ニーズ・ミー」「オールウェイズ - ホエン・ユア・ヘア・ハズ・ターンド・トゥ・シルヴァー」「ハロー、ドーリー」他収録。アメリカーナ・ホテル(NY)でのライブ録音。