サイド・ブルー・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。2ndラベル。
「蜜の味」「アイム・イン・ア・ダンシング・ムード」「テイク・ファイブ」「アメリカ」「ブラック・オーキッド」「ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイド」「ルート・66」「月の光」他収録。