サイド・ゴールド・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「ハーレム・ノクターン」「ヴォラーレ」「サテン・ドール」「ライク・ヤング」「インヴィテイション」「ブルー・カルーセル」「アニヴァーサリー・ソング」「クール」他全12曲収録。