サイド・ゴールド・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「モア」「エキゾティック・ボサ・ノヴァ」「アワ・デイ・ウィル・カム」「スカーレット・ミスト」「ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド」「リトル・ボート」「スキヤキ」「クワイエット・ヴィレッジ・ボサ・ノヴァ」「チュニジアの夜」他収録。