サイド・ゴールド・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「クワイエット・ヴィレッジ・ボサ・ノヴァ」「リトル・バード」「上を向いて歩こう」「チュニジアの夜」「ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド」「アワ・デイ・ウィル・カム」他全12曲収録。