サイド・ゴールド・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
「慕情」「ムーングロウ」「枯葉」「蜜の味」「ルビー」「エイプリル・イン・ポルトガル」「ムーラン・ルージュの唄」「ジ・イン・クラウド」「ストレンジャー・イン・パラダイス」他全12曲収録。