イエロー・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。
「キャバレー」「ボーン・フリー」「ホワット・ナウ・マイ・ラブ」「イエスタデイ」「いそしぎ」「サムホエア・マイ・ラブ」「ウィンチェスター・カテドラル」「ワイヴス・アンド・ラヴァーズ」「男と女」他収録。ビッグバンド+ストリングス。