2eyes-矢印有黒STEREOラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
「ザ・ロンリー・ブル」「ワン・ノート・サンバ」「スパニッシュ・ハーレム」「ハウ・インセンシティヴ」「ノー・モア・ブルース」「イパネマの娘」「カーニヴァルの朝」他収録。