マルチカラー・バンド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
「ビウィッチド」「ストレンジ・ミュージック」「ポインシアーナ」「ザット・オールド・ブラック・マジック」「ネイチャー・ボーイ」「シャングリ・ラ」「そよ風と私」「ザ・サウンズ・オブ・サマー」「オールド・デヴィル・ムーン」他収録。