トップ・ハット・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。
ピアノ+ストリングス。「ファシネーション」「ザ・メリー・ウィドウ・ワルツ」「オー、デム・ゴールデン・スリッパーズ」「スマイル」「リッスン・トゥ・ザ・モッキン・バード」他収録。コロムビア・レコード・クラブ限定盤。