マルチカラー・バンド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1968年。「DIVISION OF MCA」文字ラベル、1stラベル。
「ラスト・ナイト・オン・ザ・バック・ポーチ」「チャーリー、マイ・ボーイ」「ホット・リップス」「ヤーニング」「スカーツ」「ドント・ブリング・ルル」「JA-DA」「スマイルズ」「イエス・ウィ・ハヴ・ノー・バナナズ」他収録。