サイド・ゴールド・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。1stラベル。
「ムーングロウ」「マンハッタン・スピリチュアル」「ストレンジャー・オン・ザ・ショア」「カナディアン・サンセット」「アイル・シー・ユー・イン・マイ・ドリームズ」他全12曲収録。ビッグバンド演奏。