サイド・ゴールド・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
ビッグバンド。「聖者の行進」「メランコリー・セレナーデ」「ムーンライト・オン・ザ・ガンジス」「アイム・ムーヴィン・オン」「ウィズアウト・ア・ソング」「ジャンピン・ジョン」「ロンサム・ロード」「ザ・ムーン・ワズ・イエロー」他収録。