ホワイト・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。
ギター、オルガン、トロンボーンなどをフィーチュアした編成で中近東の雰囲気を表現。「ポートサイド」「ダンス・オブ・ザ・ベガーズ」「オアシス」「デザート・ラヴ」「ヒジャーズ」「フェアウェル・トゥ・ポートサイド」他収録。