ホワイト・ロゴ・レッド・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。
「ニューヨーク、ニューヨーク」「リトル・オールド・ホワイト・ウェイ」「ビヨンド・ザ・ステージ・オブ・ラヴィング・ユー」「ファシネーション」「I.R.T.」「リヴァーサイド・ドライヴ」「ホワット・カインド・オブ・フール・アム・アイ」他収録。