フェイズ4赤白ラージ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。英デッカ・プレス。オリジナルリリース1964年。
「サウス・アメリカ・テイク・イット・アウェイ」「ザ・コーヒー・ソング」「イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト」「降っても晴れても」「デサフィナード」「ミザルー」「マラゲーニャ」「スピーク・ロウ」他収録。