初期ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1stラベル。
「自由がいちばん」「ヴンダーバール」「アレイ・キャット」「スリー・オクロック・イン・ザ・モーニング」「キューバン・セレナーデ」「ノウティー・ワルツ」「砂に書いたラブレター」他収録。フォックス劇場(サンフランシスコ)のフェアウェル・コンサート。