ゴールド・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「テンダリー」「スピーク・ロウ」「レッツ・フォール・イン・ラヴ」「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」「アローン・トゥゲザー」「ミッツィ」「ユー・アー・トゥ・ビューティフル」「ミスティ」他全12曲収録。