ゴールド・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
「黒いオルフェ」「グアダラハラ」「サボール・ア・ミ」「メキシカン・ハット・ダンス」「イパネマの娘」「ラ・パロマ - ラ・ゴロンドリーナ - シエリト・リンド」「ベサメ・ムーチョ」「ブラジリア」「マリア・エレナ」他収録。