レフト・ロゴ・ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。
「ハート・アンド・ソウル」「イフ・ヒー・ウォークド・イントゥ・マイ・ライフ」「木の葉の子守歌」「アイム・ゲッティング・センチメンタル・オーバー・ユー」「トニーズ・チューン」「リトル・ガール・ブルー」「我が心のジョージア」他収録。