サイド・ヘッド・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。DeepGroove。
「パパ・ラヴズ・マンボ」「ウィッチクラフト」「デサフィナード」「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」「煙が目にしみる」「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」「ナイト・トレイン」他全12曲収録。