レインボー黒MANUFACTUREDラベル/擬似ステレオ/盤面状態:Ｇ。BOOK綴ジャケ。オリジナルリリース1964年。1970年代再発。
「若者は歌う」「外人部隊の旗」「アコーデオン弾き」「眺めるだけ」「ピガール通りの女」「異邦人」「すり切れたレコード」「通りの向こうには」他全12曲収録。