グレー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1975年録音。オリジナルリリース1975年。ジャケ縁擦れ少。
川畑利文(b)、高田光比古(ds)。「ブルース・フォー・パノニカ」「ブルース」「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」「ガール・オブ・マイ・ドリーム」「恋に恋して」「ホエン・ア・ジプシー・メイクス・ヒズ・ヴァイオリン・クライ」収録。