ホワイト・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1974年録音。オリジナルリリース1974年。ジャケ縁擦れ少。ブックレット付。
福井五十雄(b)、小原哲次郎(ds)。「ミッドナイト・シュガー」「アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー」「ザ・ニアネス・オブ・ユー」「イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー」「スイート・ジョージア・ブルース」収録。