レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。
「ホワット・ナウ、マイ・ラヴ」「クライング・イン・ザ・チャペル」「アイル・ネバー・ファインド・アナザー・ユー」「ファシネーション」「ティル」「マイ・シェリー」「アイ・ウィッシュ・ユー・ラブ」他収録。ピーター・デ・アンジェリス・オーケストラ。