ホワイト・ロゴ・グレー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
「オン・セカンド・ソウト」「ザ・フレンドリエスト・シング」「天使のハンマー」「フォー・ロンサム・ミー」「ザ・ベスト・イズ・イエット・トゥ・カム」他全12曲収録。ラルフ・カーマイケル・オーケストラ。