MGM文字“T”黒ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1965年録音。オリジナルリリース1965年。DeepGroove。1stラベル。
編曲/ルネ・ホール、ジミー・ジョーンズ、ボビー・スコット。「レイ・ダウン・ユア・ウェアリー・チューン」「ホエン・マイ・ドリームボート・カムズ・ホーム」「イフ・アイ・クッド・ビー・ウィズ・ユー」「ジューン・ナイト」「フー・キャン・アイ・ターン・トゥ」他収録。