オレンジ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1935-42年録音。オリジナルリリース1979年。ライナー付。
SP音源より編集。「アイ・ウィッシュド・オン・ザ・ムーン」「ホワット・ア・リトル・ムーンライト・キャン・ドゥ」「ミス・ブラウン・トゥ・ユー」「イフ・ユー・ワー・マイン」他全32曲収録。