レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1964年録音。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
編曲/ビリー・メイ。「ザット・トラヴェリン・2・ビート」「ニュー・ヴィエナ・ウッズ」「ニーズ・アップ、マザー・ブラウン」「ローミン・イン・ザ・グローミン」「アディオス・セニョリータ」「カム・トゥ・ザ・マルディ・グラ」他収録。