イエロー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1976年。
「サイモン・スミス・アンド・ザ・ダンシング・ベア」「ベター・ザン・エニシング」「アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト」「ア・ハンドレッド・イヤーズ・フロム・トゥデイ」「アイム・ヒップ」「ナッシング・ライク・ユー」他収録。