ブルー・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1964年録音。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
編曲/ピーター・マッツ。「イン・ラブ・イン・ベイン」「ホエア・ディド・イット・ゴー(カーニヴァルの朝)」「ザ・ミュージック・ザット・メイクス・ミー・ダンス」「ビコーズ・ユー・アー・マイン」「夜は千の目を持つ」「ブレイム・イット・オン・マイ・ユース」他収録。