ブルー・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1964、65年録音。オリジナルリリース1966年。1stラベル。
編曲/ピーター・マッツ、ドン・セベスキー。「アルフィー」「フー・キャン・アイ・ターン・トゥ」「いそしぎ」「ザ・ミュージック・ザット・メイクス・ミー・ダンス」「夜は千の目を持つ」「ワンス・アポン・ア・サマータイム」他収録。