サイド・ヘッド・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。
「ステューボール」「イン・ザ・サマー・オブ・ヒズ・イヤーズ」「ザ・ヒップ・ソング」「ザ・ファースト・タイム・エヴァー」「テル・オールド・ビル」「ザ・タリーアーズ・ソング」他全12曲収録。