セミ・サークル・ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1965年録音。オリジナルリリース1966年。
オーケストラ指揮/デヴィッド・リンダップ。「プリーズ・ドント・トーク・アバウト・ミー・ホエン・アイム・ゴーン」「アイ・カヴァー・ザ・ウォーターフロント」「ザ・セカンド・タイム・アラウンド」「ファシネイティング・リズム」「ピール・ミー・ア・グレープ」他収録。