サイド・ロゴ・シルヴァー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1931-35年録音。オリジナルリリース1983年。
「アンダー・ア・ブランケット・オブ・ブルー」「シュッド・アイ・ビー・ソーリー」「ユー・トライ・サムバディ・エルス」「コンセントレイティン」「ニュー・ムーン・オーバー・マイ・ショルダー」「木の葉の子守唄」「カリオカ」他収録。