レインボー枠ロゴ黒ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1965年録音。オリジナルリリース1965年。2ndラベル。
編曲、指揮/ピーター・デ・アンジェリス。「アフター・ラヴィング・ユー」「ホーム」「マイ・デヴォーション」「イッツ・マジック」「ア・ウィルテッド・フラワー」「ア・ハンドレッド・イヤーズ・フロム・トゥデイ」他収録。