初期黒-パラマウント文字ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。ジャケ擦れ少。1stラベル。
編曲/ボビー・ブライアント。「トラヴェリン・ライト」「イフ・イッツ・ザ・ラスト・シング・アイ・ドゥ」「テイント・ノーバディズ・ビジネス・イフ・アイ・ドゥ」「エブリ・イブニン・ブルース」「ア・ストレンジャー・オン・アース」他収録。