レインボー枠ロゴ黒ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1966年録音。オリジナルリリース1967年。1stラベル。
ボビー・ブライアント(tp)、ハドリー・カリマン(ts)、他。「サニー」「ザッツ・ライフ」「ファニー・ホワット・ラブ・キャン・ドゥ」「ソー・ナイス」「イット・ワズ・ア・ベリー・グッド・イヤー」「グッド・タイムズ」「ビッグ・シティ」「ホワット・ナウ・マイ・ラブ」他収録。