レインボー黒-BlueLineラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1961年。1stラベル。
「メイク・サムワン・ハッピー」「君微笑めば」「ア・ヴェリー・スペシャル・ラヴ」「アイ・シュッド・ケア」「キャント・ゲット・アウト・オブ・ジス・ムード」他全12曲収録。