トップ楕円ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1960、61年録音。オリジナルリリース1961年。1stラベル。
編曲/ベルフォード・ヘンドリクス、フレッド・ノーマン。「9月の雨」「ウィズアウト・ア・ソング」「ウィズ・ア・ソング・イン・マイ・ハート」「アイ・キャント・ビリーブ・ザット・ユー・アー・イン・ラブ・ウィズ・ミー」他収録。