ビル・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1959-61年録音。オリジナルリリース1963年。再発。
「テル・ミー・ホワイ」「ティーチ・ミー・トゥナイト」「ストーミー・ウェザー」「イット・イズント・フェア」「コールド、コールド、ハート」「ベイビー」「アイ・ドント・ハート・エニモア」「アンフォゲッタブル」「ドリーム」他収録。