放射デザイン・ブラック・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。2ndラベル。
編曲/フレッド・ノーマン。「アイ・ワナ・ビー・アラウンド」「メイク・サムワン・ハッピー」「テイク・ミー・イン・ユア・アームズ」「ホワイ・ワズ・アイ・ボーン」「ホワット・カインド・オブ・フール・アム・アイ」他収録。