サイド・ロゴ・ブルー・ラベル/盤面状態:Ｇ。1959、61年録音。オリジナルリリース1976年。
ジェームス・ムーディー(ts)、ハワード・マギー(tp)、他。「ソー・ホワット」「ムーディーズ・ムード・フォー・ラブ」「シスター・セイディ」「イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン」「T.D.ズ・ブギ・ウギ」「ナウズ・ザ・タイム」他収録。