MGM文字“T”黒ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1962年録音。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「イフ・アイ・ワー・ア・ベル」「オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラブ」「踊りあかそう」「ショウ・ミー」「ホワットエバー・ローラ・ウォンツ」「ガイズ・アンド・ドールズ」「サムバディ・サムホエア」他収録。