ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1977年。
ジョー・パス(g)。「ナッシン・バット・ザ・ブルース」「ティズ・オータム」「マイ・オールド・フレイム」「ザット・オールド・フィーリング」「レイン」「ソリチュード」「ネイチャー・ボーイ」「テネシー・ワルツ」「ワン・ノート・サンバ」他収録。