ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1974年録音。オリジナルリリース1979年。
トミー・フラナガン(p)、ジョー・パス(g)、レイ・ブラウン(b)、ルイ・ベルソン(ds)、ハリー・エディソン、クラーク・テリー(tp)、エディ・ロックジョウ・デイヴィス、ズート・シムズ(ts)。「ファイン・アンド・メロウ」「アイム・ジャスト・ア・ラッキー・ソー・アンド・ソー」他収録。